Для начала давайте решим что такое CRM и зачем ОНО нужно обычному человеку???

Начав изучать 1С "Управление Тороглей" или любую другую управленческую конфигурацию невольно постоянно наталкиваешься на первый взгляд не нужные функции. Самая странная и непонятная это CRM. Попробуем разобраться.

Для начала CRM это система управления взаимоотношениями с контрагентами. Разумеется машина вместо вас не позвонит клиенту и не предложит ему вашу продукцию, но вот предоставить ценную информацию она может. Чтобы не углубляться в теорию расмотрим самое простое применение.

Выписан на клиента счет, но выписать и забыть может любой дурак и в наше время это почти преступление. С клиентом надо продолжать работать и контролировать. Вот тут и проявляется CRM. Нажимаем "Перейти - Список задач" в правой части экрана появится окно списка задач по этому документу. Создаем новую задачу Например "Позвонить и напомнить об оплате" укажите время когда надо выдать сообщение.

теперь машина в указанное время начнет напоминать вам о  запланированном событии. Не назойливо, но настойчиво. Первая 100% польза.

Рассмотрим не столь очевидные вещи. Работая с клиентом, каждый менеджер записывает всю информацию о клиенте в свою волшебную записную книжку. и здесь всё зависит от того как менеджер умеет организовать свою работу. Если учесть что сейчас в менеджеры по продажам идут как правило люде не имеющие специальной подготовки, то надеяться на их высокую квалификацию несколько наивно. И еще одно, при таком раскладе практически невозможно проконтролировать работу менеджера, нет никаких промежуточных итогов и результатов. В случае болезни или увольнения сотрудника клиенты занесенные в его волшебную записную книжку для фирмы просто теряются. Чтоы решить эти проблемы и был придуман  CRM.

Посмотреть все запланированные события по менеджеру можно воспользовавшись календарем пользователя.

Это практически ваш электронный органайзер. Закладки "День" "Неделя" "Месяц". Группируют события по указанным периодам.

Здесь же можно создать новое событие.

Итак, подведем небольшой итог.

CRM в 1С служит трем целям.

1.Помогает менеджеру лучше организовать свою работу.

2.Дает возможность руководителю дополнительно оценить работу своего отдела продаж.

3.(САМОЕ ЦЕННОЕ) Создает корпоративную базу знаний о клиентах